Solution
PDV pour Forester Life

La société Forester Life fait
partie du Foresters Marketing Group, une organisation de services financiers et
de bienfaisance active au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada depuis plus
de 125 ans. Au Royaume-Uni, Forester offre des régimes de retraite, d'épargne
et d'investissement, ainsi que des services d'assurance vie et de protection du
revenu pour assurer la sécurité financière et la tranquillité d'esprit de ses
membres.

Le défi
Alors que
l'entreprise passait au statut d'entité indépendante au Royaume-Uni, l'équipe
de direction de Forester s'est engagée à maintenir une équipe de vente directe
complète au Royaume-Uni. La réalisation de cet objectif exigeait l'acquisition
d'un nouveau système de points de vente (PDV) et d'automatisation des ventes
permettant à l'entreprise de maintenir la rentabilité de ses activités
d'exploitation sur le terrain, sans engager d'importantes dépenses pour
l'ouverture de succursales à l'échelle du pays.

Le système PDV
de Forester n'offrait pas une fiabilité suffisante et présentait de nombreux
problèmes de compatibilité avec d'autres applications de l'entreprise. De plus,
des changements aux lois obligeaient Forester à lancer plusieurs nouveaux
produits. Pire encore, Forester était aux prises avec la question de la
conformité de ses systèmes à l'an 2000, et ne disposait que de neuf mois pour
mettre en œuvre un nouveau système. Après avoir examiné la possibilité de faire
appel à plusieurs fournisseurs de services TI réputés au Royaume-Uni pour leur
connaissance du secteur des services financiers, Forester a demandé l'aide de
CGI.

La contribution de CGI
CGI a
personnalisé et amélioré sa solution Financial Advisor Workbench (FAW) pour
répondre aux besoins de Forester relativement à la création d'un système PDV
robuste et fiable, pouvant être utilisé par plus de 100 conseillers de
l'entreprise. L'équipe de CGI a également ajouté plusieurs fonctionnalités
fondées sur des règles de conformité afin de respecter les exigences
réglementaires.

Les efforts de
développement ont aussi porté sur la mise au point d'un moteur de gestion des
flux de travaux conçu pour gérer l'ensemble du cycle de vente des produits, et
pour acheminer automatiquement les renseignements pertinents aux directeurs des
ventes, en vue de l'approbation des transactions, ou directement aux systèmes
administratifs de Forester ou de tiers, en vue de leur traitement.

Les résultats
Depuis son installation, le nouveau système PDV est
très utile pour les activités de Forester. En voici d'autres avantages :

  • Amélioration de la productivité et de l'efficacité
  • Accroissement du nombre de ventes de produits
    multiples
  • Croissance de 261 % des affaires de Forester

Conclusion : Malgré un contexte économique difficile
et un marché très concurrentiel, le nouveau système PDV de Forester lui permet
d'atteindre tous ses objectifs d'affaires, tout en comblant les besoins de ses
représentants de vente directe.

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