Résultats du sondage CGI et BAFT 2025 : réaligner le financement commercial en vue d’une nouvelle ère

En collaboration avec la Bankers Association for Finance and Trade (BAFT), je suis heureux de présenter les conclusions du sondage CGI et BAFT 2025 sur les technologies de financement commercial. Cette étude annuelle, qui marque sa cinquième édition, présente les priorités, les défis, et les stratégies technologiques en constante évolution qui façonnent le secteur mondial du financement commercial.

Un moment déterminant pour le secteur du financement commercial

Malgré l’accélération du rythme de changement, les résultats de cette année soulignent un moment charnière pour le secteur du financement commercial. Les banques doivent composer avec des pressions de plus en plus écrasantes en matière de conformité, un resserrement des budgets ainsi que des attentes toujours plus élevées de la part des clients, en plus de poursuivre leurs efforts de modernisation et de collaboration dans l’ensemble de l’écosystème de financement. Les conclusions du sondage révèlent tout le progrès accompli par le secteur de même que son orientation future.

Principales conclusions du sondage 2025

L’évolution des modèles de revenus transforme le secteur du financement commercial

L’un des changements les plus remarquables présentés dans le sondage 2025 est l’abandon progressif des produits traditionnels de financement commercial. Pour la première fois, ces instruments représentent moins de la moitié des revenus escomptés du financement commercial, une part qui devrait diminuer de 50 % actuellement à 39 % dans les cinq prochaines années.

En revanche, les comptes ouverts et le financement de la chaîne d’approvisionnement continuent de croître, une augmentation d’environ 26 % aujourd’hui à plus de 32 % au cours de la même période. Le financement commercial structuré et celui lié à l’exportation sont aussi amenés à croître, ce qui reflète une complexité grandissante du commerce mondial et le besoin de structures de financement diversifiées.

Cette évolution marque une transformation durable de l’environnement commercial, où des processus plus simples et rigoureusement documentés laissent place à des solutions plus flexibles et axées sur les données qui s’alignent sur les priorités de fonds de roulement des clients.

Les pressions liées à la conformité sont au cœur du changement

Les demandes d’organismes de réglementation et de conformité ont surpassé les investissements technologiques comme principal défi des banques commerciales pour la période de 2025 et 2026. Plus de la moitié des répondants (53 %) indiquent que la conformité est leur plus grande préoccupation, une augmentation considérable par rapport à 2024.

Ce changement souligne les conséquences de plus en plus importantes provenant des incertitudes géopolitiques et des régimes réglementaires fragmentés. Les banques doivent composer avec des sanctions, des mesures de contrôle lors du transbordement de marchandises ainsi que des exigences de divulgation en constante évolution à travers plusieurs juridictions, en plus de devoir gérer des ressources internes limitées.

À mesure que ces pressions s’intensifient, les institutions sont forcées de prendre des décisions de plus en plus difficiles en ce qui concerne leurs investissements. Équilibrer l’état de préparation et la transformation numérique sera l’élément déterminant du succès des activités de financement commercial dans les années à venir.

La modernisation et l’automatisation intelligente gagnent du terrain

Malgré les obstacles économiques, les investissements en modernisation demeurent une priorité claire. Le sondage indique que 39 % des banques effectuent la mise à jour de leurs plateformes d’arrière-guichet et que 38 % modernisent leurs portails clients de financement commercial, en augmentation depuis l’année dernière.

Au même moment, l’automatisation intelligente des processus, y compris l’intelligence artificielle, l’apprentissage machine et le traitement du langage naturel continuent de dominer les investissements technologiques planifiés, avec 55 % des répondants les identifiant comme un domaine d’intérêt clé.

La combinaison de l’automatisation et de la modernisation permet aux banques d’en faire plus avec moins. En effectuant la transformation numérique des processus essentiels et en se connectant à de plus grands écosystèmes de financement commercial grâce à des API et des analyses de données, les banques peuvent accroître leur efficacité, réduire leurs coûts et générer une plus grande valeur pour leurs clients.

La collaboration avec le secteur des technologies financières demeure essentielle, malgré les obstacles

Les partenariats avec les entreprises de technologies financières demeurent la pierre angulaire de l’innovation du secteur du financement commercial. Les répondants font état d’une collaboration continue entre les fournisseurs de solutions de financement de la chaîne d’approvisionnement (41 %), les plateformes numériques de gestion documentaire (39 %) et les réseaux multibancaires (38 %).

Cependant, la satisfaction des répondants à l’égard des mandats auprès d’entreprises de technologies financières a diminué légèrement à 64 %, ce qui met de l’avant un besoin de gouvernance plus transparente, d’indicateurs clés de performance communs et d’un alignement plus étroit sur les résultats mesurables.

Malgré cela, près du trois quarts des répondants visent à étendre leurs partenariats auprès d’entreprises de technologies financières dans un avenir rapproché. Cet engagement soutenu témoigne de la prise de conscience du secteur que l’innovation dépendra de collaborations plus étroites entre les banques, les fournisseurs de solutions technologiques et les nouveaux acteurs de l’écosystème.

Regard tourné vers l’avenir : accroître la résilience grâce à la modernisation

Le sondage 2025 dresse le portrait d’un secteur en pleine transition. Les banques doivent équilibrer plusieurs impératifs, respecter les exigences de conformité, gérer des budgets restreints et investir dans les technologies qui définiront la prochaine ère de commerce.

Les conclusions démontrent que la modernisation, l’interopérabilité et l’automatisation intelligente ne sont plus facultatives, mais bien des catalyseurs essentiels de résilience et de croissance. Les institutions qui agissent dès maintenant pour simplifier leurs systèmes existants, renforcer leurs partenariats auprès d’entreprises de technologies financières et moderniser leur infrastructure de commerce seront mieux positionnées pour servir leurs clients, gérer les risques et ouvrir la voie sur un marché mondial de plus en plus complexe.

Pour examiner en profondeur les conclusions et les perspectives du sondage 2025, veuillez télécharger les résultats du sondage CGI et BAFT 2025 et découvrez comment les leaders du financement commercial se transforment pour l’avenir. Pour discuter du sondage ou de nos réalisations dans le secteur du financement commercial, veuillez communiquer avec moi.