Le Groupe CGI Inc. (Bourse de Toronto GIB.A; Bourse de New York : GIB), un important fournisseur de l'éventail complet des services en technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un financement de dette par placement privé de 192 millions $US auprès d'investisseurs institutionnels américains.
Le placement privé comprend trois tranches de billets non garantis de premier rang, d'une échéance moyenne pondérée de 6,4 ans et portant un taux d'intérêt fixe moyen pondéré de 4,97 %. Le produit sera utilisé pour rembourser l'encours des facilités de crédit actuelles de l'entreprise, et également pour financer ses besoins généraux.
« Compte tenu de l'encaisse et des facilités de crédit disponibles, CGI dispose d'un bilan solide et des ressources financières nécessaires pour réaliser ses objectifs de croissance, qui incluent notamment la conclusion d'acquisitions et d'important contrats d'impartition », a déclaré Serge Godin, président du conseil et chef de la direction de CGI.
RBC Marché des capitaux et SG Cowen Securities Corporation ont été les co-agents de cette transaction.
À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI est la cinquième entreprise indépendante de services-conseils en technologies de l'information en Amérique du Nord, compte tenu de son effectif. CGI et ses entreprises affiliées emploient 20 000 professionnels. Les revenus annualisés de CGI s'établissent à 2,8 milliards $CAN (2,1 milliards $US) et au 30 septembre 2003, son carnet de commandes s'élevait à 12,3 milliards $CAN (9,1 milliards $US). À partir de son réseau de bureaux au Canada, aux États-Unis et en Europe, CGI offre à ses clients la gamme complète des services en technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à celle de New York (GIB). Elles figurent dans l'indice composé S&P/TSX, dans l'indice plafonné de la technologie de l'information S&P/TSX et dans l'indice titres à moyenne capitalisation. Site Web : www.cgi.com.
Énoncés de nature prévisionnelle
Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques constituent des « énoncés de nature prévisionnelle » au sens de l'article 27A de la loi américaine « Securities Act » de 1933 et de l'article 21E de la loi américaine « Securities Exchange Act » de 1934, dans leurs nouveaux termes. Ces déclarations expriment les intentions, projets, attentes et opinions du Groupe CGI inc., sous réserve de la matérialisation de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs sur lesquels la Société n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise. À cause de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués.
Ces facteurs comprennent notamment, sans s'y limiter, la date d'entrée en vigueur et la valeur de contrats, d'acquisitions et d'autres initiatives de la société; la capacité d'attirer et de retenir du personnel compétent; la concurrence au sein d'une industrie des technologies de l'information en constante évolution; la conjoncture économique et commerciale; le risque de change; et les hypothèses et autres risques énoncés dans les documents suivants : analyse par la direction incluse dans le rapport annuel du Groupe CGI inc. et dans le formulaire 40-F déposé auprès de la SEC; notice annuelle déposée auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada. L'emploi aux présentes des termes « penser », « estimer », « s'attendre à ce que », « avoir l'intention », « anticiper », « prévoir », « planifier », ainsi que de tout autre terme de nature semblable et de toute autre forme conjuguée de ces termes, ne sert qu'à des fins d'énoncés de nature prévisionnelle et ne sont pertinents qu'en date de leur emploi, notamment en ce qui concerne les énoncés relatifs aux revenus qui seront générés par les contrats d'impartition. CGI décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés de nature prévisionnelle consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à la survenue d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés de nature prévisionnelle.
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