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La solution de gestion de portefeuilles CGI Wealth360 offre une boîte à outils complète pour la gestion de portefeuilles sur une plateforme unique et intégrée. Ces outils peuvent être utilisés ensemble ou combinés à des solutions de tiers pour un environnement personnalisé. Ils soutiennent tous les types de programmes d’investissement, y compris les fonds de placement, les comptes gérés séparément (SMA), les comptes à gestion unifiée (UMA), les comptes de ménage à gestion unifiée et dirigés par un représentant, ainsi qu’une gamme complète de profils client, de l’automatisation « robot » pour l’autogestion aux devises multiples et aux solutions pour la valeur nette extrêmement élevée.

Fonctionnalités de la gestion de portefeuilles

GESTION, RÉÉQUILIBRAGE ET NÉGOCIATION DE MODÈLES

Extensibilité intuitive et automatisée pour la gestion de milliers de portefeuilles

  • Alertes de dérives automatiques et recommandations en matière d’opérations tenant compte de la fiscalité
  • Contraintes personnalisables et processus opérationnels
  • Négociation de blocs de titres, nettoyage rapide d’exceptions et autres outils de négociation avancés
TABLEAU DE BORD ET FLUX DE TRAVAIL DES CONSEILLERS

Postes de travail modernes pour retenir les conseillers actuels et attirer la prochaine génération

  • Esthétique visuelle épurée et audacieuse, personnalisable en fonction de votre marque, avec un accès mobile pour les conseillers
  • Automatisation des processus de type « robot » définissables pour favoriser la prudence des conseillers
  • Interface axée sur les gadgets logiciels configurables, avec la possibilité de modifier la présentation des gadgets tels que les alertes
CONFORMITÉ ET AUDIT

Surveillance systématique et application de pratiques d’investissement prudentes

  • Dispositifs de sécurité mandatés par les opérations centrales, tels que les dérives admissibles dans le cadre des activités des conseillers
  • Surveillance continue et automatique des systèmes pour détection des violations, y compris avant et après les vérifications des transactions
  • Journalisation des actions propres à l’utilisateur frappe par frappe avec piste de vérification consultable
SÉLECTION ET PROPOSITION DE PRODUITS

Planification expérimentale des investissements pour favoriser la conformité aux normes réglementaires

  • Normes de listes de produits approuvées, y compris la conformité fiduciaire
  • Planification des investissements fondée sur les résultats pour soutenir la démonstration des « meilleurs intérêts » des clients
  • Présentation moderne et graphique pour faciliter la communication avec les clients
FACTURATION D’HONORAIRES ET RAPPORTS DE RENDEMENT

Facturation flexible et production de rapports pour une communication facile des résultats d’investissement

  • Rapports de rendement axés sur les résultats pour montrer aux clients le progrès réalisé pour l’atteinte d’objectifs concrets, tels que l’accession à la propriété tout en démontrant les investissements dans les « meilleurs intérêts » des clients
  • Machine de comptabilité intégrée, avec suivi et rapprochement détaillés des données pour l’exactitude des rapports
  • Machine de facturation hautement configurable avec la capacité de grouper des comptes par ménage, appliquer différentes règles à différents comptes, ou soutenir toute autre structure privilégiée
SOLUTIONS NUMÉRIQUES « ROBOT »

Gamme complète d’outils pour la responsabilisation des conseillers numériques grâce à des solutions destinées aux investisseurs

  • Flux de travaux configurables étape par étape pour l’intégration et l’entretien
  • Automatisation du rééquilibrage, de l’entretien et d’autres actions administratives
  • Interfaces modernes rationalisées axées sur les investisseurs et les conseillers