Groupe CGI Inc. (TSX : GIB.A; NYSE : GIB) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu une entente privée avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse ») en vue du rachat aux fins d’annulation de 7 112 375 de ses actions subalternes classe A (les « actions classe A ») détenues par la Caisse, au prix de 56,24 $ par action classe A, ce qui représente un escompte par rapport au cours de clôture des actions classe A en vigueur à la Bourse de Toronto (la « TSX ») le 3 mars 2016.
La transaction s’inscrit dans le cadre du rééquilibrage périodique du portefeuille de la Caisse. Une fois que la transaction aura été réalisée, la Caisse demeurera propriétaire d’environ 51,0 millions d’actions classe A, soit environ 16,4 % du nombre total d’actions de CGI en circulation.
« CGI continue de livrer une performance solide à tous les niveaux et de générer des rendements supérieurs. Nous rééquilibrons notre portefeuille périodiquement, lorsque les conditions sont réunies, afin de réaliser une partie de ces gains au bénéfice de nos déposants, a déclaré Christian Dubé, premier vice-président, Québec, de la Caisse. CGI est très bien positionnée pour poursuivre sa croissance dans les marchés mondiaux. C’est pourquoi la Caisse a l’intention de demeurer, à long terme, un actionnaire important de ce leader des technologies de l’information. »
« Cette transaction est immédiatement relutive et est conforme à notre engagement de créer de la valeur, ayant retourné près de 2,5 milliards de dollars aux actionnaires par le biais de rachats d’actions au cours de la dernière décennie, a souligné Michael E. Roach, président et chef de la direction de CGI. Ayant accès à plus de 1,7 milliard de dollars en capital immédiatement disponible, nous demeurons en excellente position pour continuer à exécuter notre stratégie de croissance éprouvée qui conjugue la croissance interne et les acquisitions. »
Une décision favorable a été obtenue de l’Autorité des marchés financiers afin de dispenser CGI des obligations relatives aux offres publiques de rachat en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicable à cette transaction, qui est effectuée à escompte conformément à la décision, et dont le règlement aura lieu le 8 mars 2016. La convention de droits d’inscription de 2012 entre la Caisse et CGI sera également résiliée simultanément à la conclusion de la transaction.
Le rachat d’actions sera effectué dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de CGI, dont le renouvellement a été annoncé le 27 janvier 2016. En vertu de cette offre, CGI est autorisée à racheter jusqu’à 21 425 992 actions classe A d’ici le 3 février 2017. L’offre autorise les rachats hors de la TSX par le biais d’ententes privées aux termes d’ordonnances de dispense émises par les organismes de réglementation en valeurs mobilières. Au 3 mars 2016, aucune action n’avait été rachetée aux termes de l’offre.
À propos de CGI
Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services en technologies de l’information et en gestion des processus d’affaires au monde. Grâce à ses quelque 65 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de systèmes, de développement et de maintenance d’applications informatiques, de gestion d’infrastructures technologiques ainsi que 150 solutions et services faisant appel à la propriété intellectuelle à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annuels de plus de 10 milliards de dollars canadiens et la valeur de son carnet de commandes s’élève à plus de 20 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu’à la Bourse de New York (GIB). Site Web : www.cgi.com.
À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec
La Caisse de dépôt et placement du Québec est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d’assurances publics et parapublics. Son actif net s’élève à 248 G$ au 31 décembre 2015. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu’en placements privés, en infrastructures et en immobilier à l’échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.
Énoncés de nature prévisionnelle
Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques constituent des « énoncés de nature prévisionnelle » au sens de l’article 27A de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933 et de l’article 21E de la loi américaine intitulée Securities Exchange Act of 1934, dans leurs versions modifiées, et sont de « l’information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces déclarations et cette information expriment les intentions, projets, attentes et opinions de CGI, sous réserve de la matérialisation de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs sur lesquels la Société n’a, dans bon nombre de cas, aucune emprise. Compte tenu de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués. Ces facteurs comprennent notamment, sans s’y limiter, la date d’entrée en vigueur et la valeur de nouveaux contrats, d’acquisitions et d’autres initiatives de la Société; la capacité d’attirer et de retenir du personnel compétent; la concurrence au sein d’une industrie des TI en constante évolution; la conjoncture économique et commerciale; le risque de change et les autres risques indiqués dans le présent communiqué de presse, dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et dans d’autres documents d’information publique déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (disponibles sur SEDAR à www.sedar.com) et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponible sur EDGAR à www.sec.gov), ainsi que les hypothèses ayant trait à ce qui précède. L’emploi aux présentes des termes « penser », « estimer », « s’attendre à ce que », « avoir l’intention », « anticiper », « prévoir », « planifier », ainsi que de tout autre terme de nature semblable et de toute autre forme conjuguée de ces termes, dénote des énoncés de nature prévisionnelle ou de l’information prospective, énoncés et information qui ne sont valides qu’au moment où ils sont formulés. Plus particulièrement, toute déclaration qui concerne la performance future constitue un énoncé de nature prévisionnelle ou de l’information prospective. À moins que les lois qui s’appliquent ne l’exigent, CGI décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés de nature prévisionnelle ou l’information prospective consécutivement à l’obtention de nouveaux renseignements ou à la survenue d’événements nouveaux, ou pour tout autre motif. Le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés de nature prévisionnelle ou à l’information prospective.
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