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CGI dépose une offre entièrement en espèces pour acquérir Affecto Plc, leader spécialisé en analyse de données et en intelligence d'affaires en Europe du Nord

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HELSINKI, Finlande, le 22 août 2017 - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé aujourd'hui qu'elle déposait une offre publique d'achat entièrement en espèces de 4,55 € par action par l'entremise de CGI Nordic Investments Limited, une filiale en propriété exclusive, pour acquérir toutes les actions en circulation d'Affecto Plc, un leader en solutions et services liés à l'intelligence d'affaires et à la gestion de l'information d'entreprise. Le conseil d'administration d'Affecto recommande unanimement à ses actionnaires d'accepter l'offre de CGI, qui représente un prix total de 98 millions €, ou approximativement 146 millions $ CA, soit une prime de 29,3 % par rapport au cours de clôture du 21 août 2017. Les titres de l'entreprise se transigent actuellement à la bourse Nasdaq d'Helsinki sous le symbole AFE1V. L'offre publique d'achat est assujettie à un certain nombre de conditions, y compris l'approbation par les autorités réglementaires compétentes, dont les autorités de concurrence, et la prise de contrôle par CGI de plus de 90 % des actions en circulation d'Affecto. La clôture de la transaction est prévue pour le premier trimestre de l'exercice 2018.

L'acquisition d'Affecto, dont le siège social est à Helsinki, se traduirait par l'apport de plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés établis dans 18 bureaux en Finlande, en Suède, en Norvège, au Danemark ainsi qu'en Pologne, en Lettonie et en Lituanie, renforçant ainsi l'expertise numérique reconnue de CGI en analyse et en science des données. L'entreprise est dotée de solides capacités en services-conseils stratégiques, en intégration de systèmes, en informatique en nuage, en analyse de données et en transformation numérique qui enrichiront l'expertise mondiale de CGI dans plusieurs domaines en demande liés à la transformation numérique. Au cours des 12 derniers mois, Affecto a généré des revenus de 119,8 millions €.

« Cette offre de fusion avec Affecto s'aligne à la stratégie de CGI, qui consiste à doubler la taille de l'entreprise de façon rentable sur un horizon de cinq à sept ans, grâce à une combinaison d'acquisitions et de croissance interne, a précisé George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI. Par conséquent, la fusion des deux entreprises permettra aux clients d'Affecto de profiter des capacités complètes et approfondies de CGI, notamment un accès à un réseau de centres locaux et mondiaux de prestation de services, à un portefeuille robuste de solutions de propriété intellectuelle, à des services en gestion déléguée et à des services-conseils stratégiques en TI. Nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie de croissance rentable reconnue, à la fois interne et par acquisition, qui nous permet de consolider nos assises dans les pays nordiques européens et partout dans le monde ».

« C'est avec enthousiasme que nous accueillerons les professionnels d'Affecto au sein de la famille CGI à titre de membres-propriétaires, innovateurs hautement qualifiés privilégiant partage et collaboration afin d'offrir une valeur ajoutée aux clients, a souligné Heikki Nikku, président des opérations, Pays nordiques européens, CGI. En mettant à profit la portée et les ressources mondiales de CGI, cette combinaison puissante offrira des possibilités de carrière uniques aux professionnels de CGI au sein des pays nordiques européens alors que nous continuerons de poursuivre ensemble une croissance rentable dans les années à venir. »

À propos de CGI dans les pays nordiques européens
Comptant près de 8 000 professionnels dans 55 bureaux au Danemark, en Estonie, en Finlande, en Norvège et en Suède, CGI possède une solide présence locale dans l'ensemble du marché des services en TI des pays nordiques européens. Forte d'un engagement ferme à être la meilleure entreprise du secteur des TI au sein de ce marché ainsi que partout dans le monde, CGI agit à titre de leader des services-conseils complets en TI et en management ainsi que des services et solutions d'impartition. Les opérations de CGI dans les pays nordiques européens offrent des services à des milliers d'organisations des secteurs public et privé afin de les aider à atteindre l'efficacité opérationnelle, tout en exploitant l'innovation pour mieux servir les besoins des consommateurs et des citoyens en matière de numérique.

Ce communiqué de presse n'est pas destiné à constituer la base d'une décision d'investissement. Il ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à acheter des titres, des entreprises, des actifs, ou une recommandation ou un engagement de la part de CGI ou de toute autre personne. Ce communiqué de presse ou son contenu ou toute autre information écrite ou orale rendue disponible en conjonction avec cette transaction ne doit pas constituer la base d'un contrat. Ce communiqué de presse a été rédigé sans tenir compte des objectifs d'investissement, de la situation financière, de la situation fiscale ou des besoins particuliers du lecteur.

À propos de CGI
Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelque 70 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils stratégiques en informatique et en management, des services d'intégration de systèmes, de développement et de maintenance d'applications informatiques, de gestion d'infrastructures technologiques ainsi que 150 services et solutions faisant appel à la propriété intellectuelle à des milliers de clients à l'échelle mondiale à partir de ses bureaux et centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annuels de plus de 10 milliards de dollars canadiens et la valeur de son carnet de commandes s'élève à plus de 20 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Site Web : www.cgi.com.

À propos d'Affecto
Affecto est une firme d'Europe du Nord hautement spécialisée, possédant une vaste expertise des technologies axées sur les données. Son savoir-faire couvre aussi bien la gestion de l'information d'entreprise que l'intelligence artificielle. Affecto offre une valeur ajoutée à ses clients en les aidant à devenir des entreprises exploitant intensivement les données et leur permet ainsi de transformer leurs activités. Affecto entretient des relations à long terme avec ses clients parmi lesquels figurent un grand nombre d'entreprises importantes en Europe du Nord ainsi que des institutions publiques. Affecto possède une présence locale grâce à ses 18 bureaux qui constituent un réseau puissant et offre un environnement de travail unique à plus de 1 000 employés.

Énoncés de nature prévisionnelle
Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques constituent des « énoncés de nature prévisionnelle » au sens de l'article 27A de la loi américaine Securities Act of 1933 et de l'article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act of 1934, dans leurs nouveaux termes, et sont de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces déclarations et cette information expriment les intentions, projets, attentes et opinions de CGI, sous réserve de la matérialisation de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs sur lesquels la Société n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise. Compte tenu de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués. Ces facteurs comprennent notamment, sans s'y limiter, la date d'entrée en vigueur et la valeur de nouveaux contrats, d'acquisitions et d'autres initiatives de la Société; la capacité d'attirer et de retenir du personnel compétent; la concurrence au sein d'une industrie des TI en constante évolution; la conjoncture économique et commerciale; le risque de change; ainsi que les hypothèses et autres risques énoncés dans le communiqué de presse, dans les rapports de gestion annuel et intermédiaires, dans le rapport annuel de CGI, dans le formulaire 40-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponible sur EDGAR à www.sec.gov), ainsi que dans la notice annuelle déposée auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (disponible sur SEDAR à www.sedar.com). L'emploi aux présentes des termes « penser », « estimer », « s'attendre à ce que », « avoir l'intention », « anticiper », « prévoir », « planifier », ainsi que de tout autre terme de nature semblable et de toute autre forme conjuguée de ces termes, ne sert qu'à des fins d'énoncés de nature prévisionnelle ou d'information prospective et ces termes ne sont pertinents qu'en date de leur emploi, notamment en ce qui concerne les énoncés relatifs à la performance future. À moins que les lois qui s'appliquent ne l'exigent, CGI décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés de nature prévisionnelle ou l'information prospective consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à la survenue d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés de nature prévisionnelle ou à l'information prospective.

 

Pour plus de renseignements

À l'échelle mondiale
Lorne Gorber
Vice-président exécutif, Communications et relations avec les investisseurs
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Pays nordiques européens
Jarkko Virtanen
Directeur, Marketing et Communications
jarkko.virtanen@cgi.com
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