Nexxlink Technologies inc. (TSX : NTI), chef de file canadien à titre de fournisseur de solutions intégrées en technologies de l'information, et Groupe CGI inc. (TSX : GIB.A ; NYSE : GIB) annoncent la signature d'un protocole d'entente irrévocable visant l'acquisition par Nexxlink des actifs afférents à l'entreprise de services de support technique Meta-4 Technical Support Services (« Meta-4 »). Cette entreprise offre des services pancanadiens d'installation, d'entretien et de services techniques pour une vaste gamme d'équipements électroniques, incluant les systèmes informatiques, les guichets bancaires automatiques et les appareils de loterie vidéo.
Fondée en 1981, Meta-4 emploie près de 170 personnes et génère des revenus annuels de plus de 15 millions $. De ses bureaux à Montréal, Québec, Toronto, Calgary et Vancouver, Meta-4 dessert des centaines d'entreprises de toute taille, dont Mouvement Desjardins, Groupe Jean Coutu, Banque Nationale du Canada et Loto-Québec. Meta-4 entretient notamment 4 200 guichets bancaires automatiques et 4 300 appareils de loterie vidéo.
« Cette acquisition cadre très bien avec notre stratégie de croissance », stipule Karol Brassard, président exécutif du conseil d'administration de Nexxlink. « Elle renforce considérablement notre équipe technique, nous permet d'offrir un meilleur service à notre clientèle et de mieux répondre aux besoins techniques des clients de notre partenaire CGI. Compte tenu de la convergence des technologies vers l'informatique, Nexxlink sera en mesure de supporter divers périphériques et d'offrir ainsi des solutions plus complètes et intégrées. »
Serge Godin, président du conseil et chef de la direction de CGI, précise : « Nous sommes heureux de réaliser cette deuxième transaction avec Nexxlink. La vente de Meta-4, qui concorde davantage avec la mission de Nexxlink, renforce l'alliance commerciale avec notre partenaire. »
« C'est avec plaisir que nous accueillons les employés de Meta-4 au sein de Nexxlink. Leur intégration élargit notre champ d'expertise et confère à la Société une masse critique en matière de services techniques. Comptant à présent plus de 200 techniciens expérimentés, nous pouvons ainsi entreprendre des mandats d'installation et de soutien technique de plus grande envergure », ajoute Robert Courteau, président et chef de la direction de Nexxlink. « Grâce à cette capacité et à notre centre d'assistance technique à la fine pointe, les entreprises pourront plus que jamais s'en remettre à Nexxlink pour bénéficier d'un soutien technique efficace 24 heures/7 jours. »
À la conclusion de cette transaction prévue en avril 2004, Nexxlink déboursera à CGI 9,0 millions $ ventilés comme suit : 1,5 million $ au comptant à la signature; 1,5 million $ en solde de prix de vente; 3,0 millions $ par l'émission d'un billet portant intérêt et remboursable dans 24 mois; et 3,0 millions $ par l'émission de 441 000 actions de Nexxlink au prix de 6,80 $ chacune, portant la participation de CGI de 32 % à 35 % dans le capital-actions de la Société.
« Cette transaction est tout aussi avantageuse du point de vue financier que stratégique. D'une part, elle augmentera nos revenus récurrents puisque Meta-4 bénéficie de contrats d'une durée moyenne de près de trois ans et d'un carnet de commandes excédant 25 millions $. D'autre part, elle haussera le bénéfice net ajusté par action de Nexxlink », ajoute M. Brassard. « Au terme de cette acquisition, la Société comptera près de 900 employés et génèrera des ventes annualisées d'environ 125 millions $. »
Nexxlink entend offrir d'embaucher tous les employés afférents à l'entreprise de services de support technique selon des conditions globales équivalentes à celles prévalant avant la conclusion de l'entente définitive, y incluant le respect de l'ancienneté. La transaction est assujettie à certaines conditions, incluant la signature d'une convention d'achat d'actifs définitive contenant des représentations et garanties usuelles pour ce type de transaction et l'obtention de l'approbation des organismes réglementaires compétents. Le protocole d'entente irrévocable a fait l'objet de l'approbation de tous les administrateurs de Nexxlink, à l'exclusion des deux administrateurs représentant CGI qui se sont abstenus de voter eu égard à leur relation avec CGI. La transaction constitue une transaction avec une personne reliée aux termes de l'Instruction générale Q-27 (« Q-27 ») adoptée par l'Autorité des services financiers et de la Règle 61-501 (« 61-501 ») adoptée par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Bien que cette transaction soit intervenue avec une personne reliée, celle-ci n'est pas assujettie aux obligations imposées par Q-27 et 61-501 quant à l'obligation d'obtenir une évaluation des actifs visés par cette transaction et à l'approbation par les actionnaires minoritaires de Nexxlink compte tenu que la juste valeur marchande de la transaction n'excède pas 25 % de la capitalisation boursière de Nexxlink, calculée selon Q-27 et 61-501.
Conférence téléphonique
La conférence téléphonique pour discuter de cette acquisition se tiendra mardi, le 23 mars 2004 à 10h00. Pour y prendre part, vous devez composer 1-800-814-4860. Les participants sont priés d'appeler au moins cinq minutes avant le début de l'appel. Pour accéder à la rediffusion de la conférence téléphonique, composez le 1-877-289-8525, code d'accès 21043582#. La conférence sera disponible en rediffusion jusqu'au 23 avril 2004, à minuit.
Oeuvrant dans le domaine des technologies de l'information (TI) depuis 1977, Nexxlink Technologies inc., est un chef de file canadien à titre de fournisseur de solutions intégrées en TI. Les solutions simples et efficaces de Nexxlink permettent aux entreprises de se concentrer sur leur propre mission d'affaires. C'est l'informatique simplifiée. Nexxlink réalisera un chiffre d'affaires annualisé de près de 125 millions $ et emploiera quelque 900 personnes au pays suite à cette transaction. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole NTI.
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus grandes entreprises indépendantes de services-conseils en technologies de l'information en Amérique du Nord. CGI et ses entreprises affiliées emploient plus de 20 000 professionnels. Les revenus annualisés de CGI s'établissent à 2,8 milliards $CAN (2,1 milliards $US) et au 31 décembre 2003, son carnet de commandes s'élevait à 12,2 milliards $CAN (9,3 milliards $US). CGI offre la gamme complète des services en technologies de l'information et en gestion des fonctions d'affaires à des clients dans le monde entier, à partir de ses bureaux du Canada, des États-Unis, ainsi qu'à partir d'Europe et de ses centres d'expertise en Inde et au Canada. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à celle de New York (GIB). Elles figurent dans l'indice TSX 100 de la Bourse de Toronto, dans l'indice canadien des technologies de l'information S&P/TSX et dans l'indice canadien des sociétés à capitalisation moyenne.
Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont associés à des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats, les rendements et les réalisations réels de la Société diffèrent de façon importante des résultats, rendements ou réalisations futurs exprimés ou supposés par ces énoncés prospectifs.
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Pour obtenir plus de renseignements :
Source : Nexxlink Technologies inc. (TSX : NTI)
Contacts : Karol Brassard, président exécutif du conseil d'administration
Robert Courteau, président et chef de la direction
Téléphone : 1 877 Nexxlink; (514) 828-4428
Source : Groupe CGI inc. (TSX : GIB.A, NYSE : GIB)
Contact : Julie Creed, vice-présidente, Relations avec les investisseurs
Téléphone : 1 (312) 201-4803
Contact : Ronald White, directeur, Relations avec les investisseurs
Téléphone : 1 (514) 841-3230
Contact : Eileen Murphy, directrice, Relations avec les médias
Téléphone : 1 (514) 841-3430
Source : Communications Financières Renmark inc.
Sylvain Laberge
Michael Small
Relations média : Colette Saulnier
Tél. : (514) 939-3989
