Groupe CGI inc. (« CGI ») (Bourse de Toronto : GIB.A; Bourse de New York : GIB) et COGNICASE Inc. (« COGNICASE ») (Bourse de Toronto : COG; Nasdaq : COGI) ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont conclu une convention de soutien (la « convention de soutien ») aux termes de laquelle COGNICASE appuiera l'offre révisée de CGI et le conseil d'administration de COGNICASE a convenu de recommander aux actionnaires de COGNICASE d'accepter cette offre révisée. La contrepartie payable aux termes de l'offre révisée de CGI est portée de 4,25 $ à 4,50 $ au comptant et de 0,5484 à 0,6311 action subalterne classe A (« actions de CGI ») de CGI par action de COGNICASE, sous réserve d'une contrepartie au comptant globale maximum et d'une contrepartie en actions globale maximum correspondant respectivement, à une date de prise en livraison, à 56 % et à 44 % du prix de l'offre révisée globale payable aux termes de l'offre révisée à cette date de prise en livraison, d'après un cours de l'action de CGI de 7,13 $. Aux termes de l'offre révisée, le nombre d'actions de CGI qui seront émises demeurera essentiellement le même qu'aux termes de l'offre initiale.
BMO Nesbitt Burns Inc., conseiller financier du comité spécial du conseil d'administration de COGNICASE, a remis au conseil d'administration un avis écrit selon lequel la contrepartie offerte aux termes de l'offre révisée de CGI est équitable, d'un point de vue financier, pour les actionnaires de COGNICASE. Sur la foi de cet avis, le conseil a conclu que la contrepartie offerte aux termes de l'offre révisée de CGI est équitable, d'un point de vue financier, pour les actionnaires de COGNICASE et a recommandé aux actionnaires de l'accepter.
Le conseil de COGNICASE a résolu de renoncer à l'application du régime de droits des actionnaires daté du 19 décembre 2002 (le « régime de droits ») à l'égard de l'offre révisée de CGI afin de permettre à CGI de donner suite à son offre révisée et de prendre en livraison et de régler les actions de COGNICASE déposées en réponse à l'offre révisée sans effet de dilution.
Aux termes de la convention de soutien, COGNICASE a convenu de cesser toutes discussions en cours et de s'abstenir, sauf dans certaines circonstances limitées, de solliciter et d'entamer d'autres discussions concernant une proposition concurrente, et de verser à CGI un montant correspondant à 0,09 $ (ou 2 % de la contrepartie par action) par action de COGNICASE visée par l'offre révisée de CGI si, notamment, le conseil de COGNICASE modifie ou retire sa recommandation en faveur de l'offre révisée de CGI ou recommande aux actionnaires d'accepter une autre offre publique d'achat ou opération que l'offre révisée de CGI.
L'avis de changement et de modification de CGI renfermant une description complète de l'offre révisée de CGI sera posté aux actionnaires de COGNICASE au plus tard le 3 janvier 2003. L'avis de changement à la circulaire du conseil d'administration de COGNICASE renfermant la recommandation aux actionnaires d'accepter l'offre révisée de CGI sera posté aux actionnaires de COGNICASE au plus tard le 6 janvier 2003.
L'offre révisée de CGI représente une prime de 48 % et de 59 % sur le cours de clôture moyen pondéré sur 20 jours et sur 90 jours, respectivement, des actions de COGNICASE à la Bourse de Toronto la veille de l'annonce de l'offre le 6 décembre 2002. L'offre révisée de CGI représente également une prime de 32,4 % sur le cours de clôture des actions de COGNICASE à la Bourse de Toronto à cette date.
M. Serge Godin, président du conseil et chef de la direction de CGI, a déclaré « Nous sommes heureux que CGI et COGNICASE en soient venues à une entente sur cette offre révisée, qui est équitable pour les actionnaires de COGNICASE et de CGI. Nous envisageons cette transaction avec enthousiasme, car celle-ci devrait générer des bénéfices significatifs pour les clients, les employés et les actionnaires des deux entreprises. En tant que membres de CGI, nous serions honorés d'accueillir tous les professionnels de COGNICASE, et de les inviter à se joindre à nous pour bâtir ensemble un chef de file mondial des services en technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires. »
CGI a également confirmé que le commissaire à la concurrence a délivré un certificat de décision préalable en vertu de la Loi sur la concurrence (Canada) confirmant que l'offre révisée de CGI peut être menée à terme dès le 13 janvier 2003.
L'offre révisée de CGI peut être acceptée jusqu'à minuit (heure de Montréal) le 13 janvier 2003, à moins qu'elle ne soit retirée ou prolongée.
À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI est la quatrième entreprise indépendante de services-conseils en technologies de l'information en Amérique du Nord, compte tenu de son effectif. CGI et ses entreprises affiliées emploient plus de 14 600 professionnels. Les revenus annualisés de CGI s'établissent à 2,3 milliards $CAN (1,5 milliard $US) et au 30 septembre 2002, son carnet de commandes s'élevait à 10,4 milliards $CAN (6,7 milliards $US). À partir de son réseau mondial de 60 bureaux, CGI offre la gamme complète des services en technologies de l'information ainsi que des solutions d'affaires à plus de 3 000 clients. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à celle de New York (GIB). Elles figurent dans l'indice TSX 100 de la Bourse de Toronto, dans l'indice canadien des technologies de l'information S&P/TSX et dans l'indice canadien des sociétés à capitalisation moyenne. Site Web : www.cgi.com.
À propos de COGNICASE
Fondée en 1991, COGNICASE est le deuxième fournisseur indépendant de technologies de l'information au Canada. COGNICASE affiche un revenu annuel d'environ 500 millions de dollars CA et bénéficie de solides revenus récurrents. En misant sur son approche axée sur les résultats, ses logiciels et ses technologies ainsi que sur son centre technologique de services applicatifs, COGNICASE offre des solutions sécurisées et évolutives qui contribuent à la réussite commerciale de ses clients. Les actions de COGNICASE sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (COG) et sur le Nasdaq (COGI). Elles sont incluses dans l'indice canadien du secteur des technologies de l'information S&P/TSX.
Enoncés de nature prévisionnelle
Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques constituent des « énoncés de nature prévisionnelle » au sens de l'article 27A de la loi américaine Securities Act de 1933 et de l'article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, dans leurs nouveaux termes. Ces déclarations expriment les intentions, projets, attentes et opinions de Groupe CGI inc. et/ou de COGNICASE Inc., sous réserve de la matérialisation de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs dont bon nombre sont indépendants de leur volonté. À cause de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués.
Ces facteurs comprennent notamment, sans s'y limiter, la date d'entrée en vigueur et la valeur de contrats, d'acquisitions et d'autres initiatives de la société; la capacité d'attirer et de retenir du personnel compétent; la concurrence au sein d'une industrie des technologies de l'information en constante évolution; la conjoncture économique et commerciale; le risque de change; et les hypothèses et autres risques énoncés dans les documents suivants : analyse par la direction incluse dans le rapport annuel de Groupe CGI inc. et/ou de COGNICASE Inc. ou dans le formulaire 40-F qu'elles déposent auprès de la SEC, ou leur notice annuelle déposée auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada, ainsi que des hypothèses concernant ce qui précède. L'emploi aux présentes des termes « penser », « estimer », « s'attendre à ce que », « avoir l'intention », « anticiper », « prévoir », « planifier », ainsi que de tout autre terme de nature semblable et de toute autre forme conjuguée de ces termes, ne sert qu'à des fins d'énoncés de nature prévisionnelle et ne sont pertinents qu'en date de leur emploi, notamment en ce qui concerne les énoncés relatifs aux revenus qui seront générés par les contrats d'impartition. CGI et COGNICASE déclinent toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés de nature prévisionnelle consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à la survenue d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés de nature prévisionnelle.
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Directeur, Relations avec les investisseurs
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COGNICASE :
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