Le Groupe CGI effectuera un appel conférence destiné aux milieux financiers le mercredi 21 février 2001 à 14 h (heure de l'Est). Pour participer à l'appel, veuillez composer le 1 888 811 8679. L'appel conférence sera diffusé en direct sur le site Web de CGI à www.cgi.ca, où il sera ensuite archivé. On pourra également écouter l'enregistrement de l'appel en composant le 1 800 558-5253 (réf. no. 18054253).
Le Groupe CGI inc. (Bourse de New York : GIB; Bourse de Toronto : GIB.A) et IMRglobal, Corp. (Nasdaq : IMRS) ont annoncé aujourd'hui la signature d'une entente définitive de fusion en vertu de laquelle CGI acquerra IMRglobal. La valeur de la transaction totalise 438 millions $US. CGI, dont le siège social se trouve au Canada, figure parmi les principaux fournisseurs de services en technologies de l'information (TI) en Amérique du Nord.
IMRglobal, une société américaine, est un leader des services-conseils en TI et de l'intégration de systèmes, qui se distingue par son modèle unique de prestation de services alliant la qualité et l'efficacité des coûts.
Points saillants de la transaction
- La fusion accroîtra le savoir-faire et l'éventail de services offerts aux clients des deux sociétés, à l'échelle mondiale.
- Elle renforcera sensiblement les capacités de CGI aux États-Unis et au Royaume-Uni, dans les domaines de l'intégration de systèmes et des services-conseils de haut niveau, et lui fournira une présence en France, en Inde, au Japon et en Australie.
- Elle procurera à CGI la masse critique nécessaire pour agir à titre de fournisseur de services complets sur l'immense marché américain de l'impartition des services en TI.
- Elle rehaussera le savoir-faire et la présence de CGI auprès de certains de ses marchés verticaux cibles, notamment le secteur des services financiers et l'industrie américaine des soins de santé, qui connaît une forte croissance.
- Grâce aux équipes de services en TI situées à Mumbai ainsi qu'à Bangalore, celle-ci étant le centre de la haute technologie en Inde, la fusion procurera à CGI un modèle unique de prestation des services alliant un degré élevé de qualité et l'efficacité des coûts.
- Elle enrichira CGI d'une forte équipe de gestionnaires et de professionnels en TI aux États-Unis et sur les marchés internationaux.
En vertu de l'entente définitive, les actionnaires d'IMRglobal recevront 1,5974 action subalterne classe A de CGI pour chaque action ordinaire d'IMRglobal. Sur la base du prix de clôture moyen des actions subalternes classe A de CGI à la bourse de New York pendant les 25 jours de bourse terminés le 16 février 2001, le taux d'échange représente un prix implicite d'environ 9,50 $US par action d'IMRglobal, soit une prime de 44,8 % sur le prix de clôture des actions d'IMRglobal sur le parquet de Nasdaq, en date du 16 février 2001. On estime que la transaction, qui sera comptabilisée selon la méthode de l'achat pur et simple, n'aura aucune incidence fiscale pour la plupart des actionnaires d'IMRglobal.
On prévoit que la transaction sera de neutre à légèrement positive relativement au bénéfice par action avant amortissement de l'écart d'acquisition de CGI.
Dans le cadre de la fusion, les principaux actionnaires individuels de CGI ont décidé d'exercer leur droit de préemption aux termes des statuts constitutifs de CGI, afin de maintenir leur pourcentage de droits de vote des actions class B (droits de vote multiples). BCE Inc. a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur les actions subalternes classe A et a mentionné à CGI qu'elle décidera, avant la clôture de la fusion, si elle entend ou non exercer son droit de préemption à l'égard des actions classe B (droits de vote multiples). Serge Godin et André Imbeau souscriront à des actions additionnelles classe B (droits de vote multiples) à un prix par action de 5,95 $US, pour une valeur totale qui variera, selon la décision de BCE, de 36,5 millions $US (54,8 millions $CAN) à 46,6 millions $US (69,8 millions $CAN).
Au terme de cette transaction, CGI regroupera près de 13 000 employés dans plus de 60 bureaux répartis dans 24 pays. La Société servira plus de 3 000 clients en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
IMRglobal appuie la transaction
Le président du conseil et chef de la direction d'IMRglobal, M. Satish K. Sanan, qui détient directement ou indirectement 27,6 % des actions en circulation d'IMRglobal, a accepté d'appuyer la transaction lors de l'assemblée spéciale des actionnaires. Le conseil d'administration d'IMRglobal a unanimement déterminé que la fusion est équitable pour les actionnaires d'IMRglobal et sert leurs intérêts ; il a adopté une résolution selon laquelle il leur recommandera de l'approuver. Le conseil d'administration a reçu de son conseiller financier, Updata Capital, une opinion à l'effet que le ratio d'échange est équitable, sur le plan financier, pour les actionnaires d'IMRglobal.
M. Serge Godin, président du conseil, président et chef de la direction de CGI, a émis les commentaires suivants sur l'annonce d'aujourd'hui : « L'intégration d'IMRglobal renforcera sensiblement les capacités de CGI aux États-Unis et au Royaume-Uni, dans les domaines de l'intégration de systèmes et des services-conseils de haut niveau, et lui fournira une présence en France, en Inde, au Japon et en Australie. Elle procurera à CGI la masse critique nécessaire pour agir à titre de fournisseur de services complets sur le marché américain des contrats d'impartition en TI, qui est le plus important au monde. »
« Nous croyons que CGI et IMRglobal se complètent très bien. L'acquisition d'IMRglobal rehaussera l'expertise et la présence de CGI auprès des marchés verticaux que nous ciblons, notamment le secteur des services financiers et l'industrie américaine des soins de santé, en forte croissance. Elle élargira considérablement notre bassin de clients, car il y a très peu de chevauchement entre nos listes de clients Global 2000. L'intégration d'IMRglobal présente en outre d'excellentes possibilités de ventes croisées, qui permettront à CGI d'offrir une gamme encore plus complète de services en TI. »
« Grâce à ses équipes de services en TI situées à Bangalore et Mumbai, IMRglobal procure à CGI un modèle unique de prestation de services, alliant la qualité et l'efficacité des coûts. »
« Globalement, cette acquisition nous permettra d'accroître le savoir-faire et l'éventail de services que nous offrons à nos clients, à l'échelle mondiale. CGI vise à devenir un leader nord-américain des services en TI bénéficiant d'une portée mondiale. Nous croyons qu'en misant sur les compétences de pointe d'IMRglobal et sur son modèle unique de prestation de services outre-mer, CGI pourra accélérer l'atteinte de cet objectif . »
M. Satish K. Sanan, président du conseil et chef de la direction d'IMRglobal, a pour sa part déclaré : « Nous sommes ravis de nous joindre à une société qui partage la culture de qualité, de service à la clientèle et d'entrepreneuriat d'IMRglobal. L'union des deux sociétés permet de former une firme d'envergure vraiment mondiale, possédant des forces reconnues dans le développement et la gestion d'applications à forte valeur ajoutée, les affaires électroniques, et la prestation de services à des clientèles appartenant à des secteurs économiques bien définis. J'envisage avec enthousiasme la possibilité de contribuer personnellement au succès de la Société en relevant les défis stimulants qui se présenteront à nous au cours des années à venir. »
« Le conseil d'administration et la direction d'IMRglobal croient que cette transaction sert les intérêts de tous les actionnaires puisque les activités combinées des deux sociétés auront plus de valeur que les activités de chacune individuellement. »
Renseignements sur la transaction
La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris la conformité aux exigences réglementaires, ainsi que l'approbation en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act et de la Loi sur la concurrence du Canada. Elle est également soumise à l'approbation des actionnaires d'IMRglobal, sous la forme d'une résolution qui devra être adoptée à la majorité des actions en circulation lors d'une assemblée spéciale. La clôture de la fusion est prévue pour le printemps 2001.
Sur la base des quelque 44 millions d'actions en circulation d'IMRglobal, la transaction a une valeur totale de 438 millions $US, incluant la prise en charge de la dette. Les options d'achat d'actions ordinaires d'IMRglobal qui n'auront pas été levées avant la clôture de la fusion seront reprises par CGI et intégrées aux options d'achat des actions subalternes classe A de CGI.
Salomon Smith Barney a agi à titre de conseiller financier de CGI dans le cadre de cette transaction. [Tous les montants en dollars canadiens et américains se fondent sur un taux de change de 1,53 $CAN par dollar US.]
À propos d'IMRglobal
IMRglobal est un leader mondial de solutions complètes en TI auprès des sociétés Fortune 500 et Global 2000 appartenant à des secteurs verticaux clés : les services financiers, y compris l'assurance, l'industrie bancaire et les marchés des capitaux; la santé et les gouvernements; et les services commerciaux, incluant les services publics, le détail, la fabrication et la distribution. Les services d'IMRglobal comprennent les services-conseils aux entreprises, les affaires électroniques, le développement de logiciels, la maintenance d'applications et les services professionnels. Les revenus vérifiés de la Société se sont élevés à 256,2 millions $US (394 millions $CAN) au cours de l'exercice 2000. On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur IMRglobal en consultant le site Web www.imrglobal.com.
À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI est la première entreprise canadienne indépendante de services-conseils en technologies de l'information, et l'une des plus importantes en Amérique du Nord, compte tenu de ses revenus de 911 millions $US (1,4 milliard $CAN) pendant l'exercice 2000. CGI a un carnet de commandes qui s'élève à environ 4,6 milliards $US (7,0 milliards $CAN). Elle regroupe un effectif de 10 000 professionnels et offre la gamme complète des services en technologies de l'information ainsi que des solutions d'affaires à 2 500 clients au Canada, aux États-Unis et dans plus de 20 autres pays. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de New York (GIB), ainsi qu'à celle de Toronto (GIB.A). Elles figurent dans l'indice TSE 100 de la Bourse de Toronto et l'indice canadien des technologies de l'information S&P/TSE. Site Web : www.cgi.ca.
CGI et IMRglobal invitent les investisseurs à lire les documents qu'elles soumettront à la US Securities & Exchange Commission (SEC) dans le cadre de cette transaction. Ces documents renfermeront des renseignements importants, y compris le nom des parties qui solliciteront des procurations ou des consentements auprès des actionnaires d'IMRglobal, et une description de l'intérêt de ces parties en ce qui a trait à la sollicitation. Les investisseurs pourront obtenir gratuitement un exemplaire des documents soumis à la SEC par le Groupe CGI inc. et par IMRglobal, Corp. sur le site Web de la SEC, www.sec.gov. Les actionnaires du Groupe CGI inc. et d'IMRglobal Corp. pourront également obtenir un exemplaire gratuit des documents pertinents en s'adressant à CGI.
Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques constituent des « énoncés de nature prévisionnelle » au sens de la loi « U. S. Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Les énoncés de nature prévisionnelle peuvent contenir, sans s'y limiter, les verbes « prévoir », « croire» , « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », ou d'autres expressions semblables. Ces déclarations expriment les intentions, projets, attentes et opinions du Groupe CGI inc. et d'IMRglobal Corp., sous réserve de la matérialisation de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs sur lesquels le Groupe CGI inc. et IMRglobal Corp. n'ont, dans bon nombre de cas, aucune emprise. à cause de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués.
Ces facteurs comprennent notamment, sans s'y limiter, la date d'entrée en vigueur et la valeur de contrats, d'acquisitions et d'autres initiatives de la Société, la capacité d'attirer et de retenir du personnel compétent, la concurrence dans une industrie des technologies de l'information en constante évolution, la conjoncture économique et les conditions générales d'exploitation, les fluctuations des résultats d'exploitation et les dépassements de coûts de projets à prix fixes; ces facteurs comprennent en outre d'autres risques énoncés dans l'analyse par la direction incluse dans le rapport annuel et les rapports intermédiaires du Groupe CGI inc., le formulaire 40F déposé auprès de la SEC et sa notice annuelle déposée auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada, ainsi que les risques décrits dans les rapports périodiques soumis par IMRglobal Corp. à la SEC en vertu de la Securities Exchange Act de 1934. Les énoncés de nature prévisionnelle contenus dans ce communiqué s'appliquent uniquement à sa date de diffusion. Le Groupe CGI inc. et IMRglobal Corp. déclinent toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés de nature prévisionnelle consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à la survenue d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif.
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Investisseurs :
CGI
Ronald White
Directeur, Relations avec les investisseurs
(514) 841-3230
Médias :
Eileen Murphy
Directrice, Relations avec les médias
(514) 841-3430
IMRglobal
Vincent Addonisio
Vice-président exécutif et chef de l'administration
(727) 467-8000
