Groupe CGI inc. (TSX : GIB.SV.A; NYSE : GIB) et BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE) ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont finalisé la transaction annoncée le 16 décembre 2005 visant l'achat par CGI, en vue de leur annulation, de 100 millions de ses actions subalternes classe A détenues par BCE, au prix de 8,5923 $ par action. Le prix d'achat est égal au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions subalternes classe A de CGI pour les 20 jours d'activité précédant le 16 décembre 2005 à la Bourse de Toronto. CGI a financé le prix d'acquisition de 859 230 000 $ au moyen de son encaisse disponible et de ses facilités de crédit.
À la suite de la clôture de la transaction aujourd'hui, CGI a 297 006 088 actions subalternes classe A et 33 772 168 actions classe B en circulation. BCE, conjointement avec une filiale en propriété exclusive, détient 28 296 525 actions subalternes classe A. Ces 28 296 525 actions subalternes classe A représentent environ 9,5 % des actions subalternes classe A en circulation, 8,6 % des actions subalternes classe A et des actions classe B en circulation combinées et 4,5 % des droits de vote rattachés aux actions subalternes classe A et aux actions classe B en circulation sur une base globale.
La cession de la participation de BCE dans CGI est un autre résultat de l'examen continuel fait par BCE de sa base d'actifs. Cet examen a permis de déterminer qu'il n'était plus stratégiquement essentiel pour BCE de détenir un placement dans CGI, étant donné que la priorité de Bell Canada, filiale en propriété exclusive de BCE, est de fournir des services et applications gérés, centrés réseau.
BCE et CGI ont convenu que leur relation continue pouvait être préservée par le biais des ententes commerciales existantes, qui ont été prolongées jusqu'en 2016. La prolongation de ces ententes renforce les relations entre CGI et BCE, puisqu'elle fournit aux deux parties une source importante de revenus récurrents.
Les facilités bancaires actuelles de CGI, de 800 millions $, ont été augmentées de 200 millions $ à 1 milliard $ par le biais d'un consortium bancaire. André Imbeau, vice-président exécutif et chef de la direction financière de CGI, a déclaré : « Grâce à nos facilités de crédit non utilisées ainsi qu'à notre capacité de génération d'encaisse, nous conservons la souplesse nécessaire pour soutenir notre croissance future, tout en améliorant le bénéfice par action. L'investissement dans CGI représente la meilleure utilisation de nos ressources financières. »
À l'issue d'un moratoire de 120 jours à partir de la présente date, BCE a l'intention de se départir de ses 28 296 525 actions subalternes classe A restantes de façon ordonnée, dans l'objectif de maximiser la valeur pour les actionnaires de BCE. BCE n'a pas actuellement l'intention d'acquérir d'autres titres de CGI. Toutefois, BCE se réserve le droit de changer en tout temps ses plans et ses intentions en ce qui a trait à CGI et elle pourrait, de temps à autre, vendre ou acquérir des actions subalternes classe A (ou d'autres titres de CGI) à l'occasion de transactions publiques ou privées, sous réserve du moratoire susmentionné.
Dans le cadre de cette transaction, Michael Sabia, président et chef de la direction de BCE, et Lawson Hunter, vice-président exécutif de BCE, ont démissionné du conseil d'administration de CGI. En outre, la convention d'actionnaires signée le 24 juillet 2003 par CGI, BCE et une filiale en propriété exclusive de BCE a été résiliée dans le cadre de la transaction.
À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI est la 8e entreprise de services-conseils en technologie de l'information au monde. CGI et ses entreprises affiliées emploient quelque 25 000 professionnels. CGI offre la gamme complète des services en technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires à des clients dans le monde entier, à partir de ses bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie Pacifique, ainsi qu'à partir de ses centres d'excellence aux États-Unis, en Europe, en Inde et au Canada. Les produits annuels de CGI s'établissent à 3,7 milliards de dollars CAN (3,0 milliards de dollars US) et au 30 septembre2005, son carnet de commandes s'élevait à 12,9 milliards de dollars CAN (11,1 milliards de dollars US). Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.SV.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Elles figurent dans l'indice composé S&P/TSX, dans l'indice plafonné de la technologie de l'information S&P/TSX et dans l'indice des titres à moyenne capitalisation. Site Web : www.cgi.com.
À propos de BCE
BCE est la plus grande entreprise de communications du Canada. Grâce à ses 28 millions de connexions clients, BCE fournit un ensemble de services de communications des plus complets et des plus novateurs à ses clients de résidence et d'affaires au Canada. Assurés sous la marque Bell, ils comprennent les services téléphoniques local, interurbain et sans fil, l'accès Internet haute vitesse et sans fil, les services IP-large bande, des solutions d'affaires à valeur ajoutée ainsi que les services de télévision directe par satellite et par VDSL. Les autres secteurs de BCE comprennent Bell Globemedia, première société canadienne de médias, et Télésat Canada, un pionnier et un chef de file mondial dans la gestion et l'exploitation de systèmes par satellite. Les actions de BCE sont cotées en Bourse au Canada, aux États-Unis et en Europe.
Énoncés de nature prévisionnelle de BCE
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué, y compris les énoncés relatifs aux intentions de BCE concernant la cession de ses actions restantes de CGI ou l'acquisition d'actions supplémentaires de CGI, sont de nature prévisionnelle et, à ce titre, sont assujettis à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces énoncés prévisionnels pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. Les facteurs susceptibles de causer des écarts importants entre les résultats ou événements et les attentes actuelles comprennent notamment le cours des actions de CGI, ainsi que les objectifs et stratégies futurs de BCE et le moment de leur mise en oeuvre.
Les énoncés prévisionnels contenus dans le présent communiqué reflètent nos attentes en date du 12 janvier 2006 et, par conséquent, peuvent changer après cette date. Toutefois, nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prévisionnels, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.
Énoncés de nature prévisionnelle de CGI
Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques constituent des « énoncés de nature prévisionnelle » au sens de l'article 27A de la loi américaine « Securities Act » de 1933 et de l'article 21E de la loi américaine « Securities Exchange Act » de 1934, dans leurs nouveaux termes. Ces déclarations expriment les intentions, projets, attentes et opinions de Groupe CGI inc., sous réserve de la matérialisation de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs sur lesquels la Société n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise. À cause de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués.
Ces facteurs comprennent notamment, sans s'y limiter, la date d'entrée en vigueur et la valeur de contrats, d'acquisitions et d'autres initiatives de la Société; la capacité d'attirer et de retenir du personnel compétent; la concurrence au sein d'une industrie des technologies de l'information en constante évolution; la conjoncture économique et commerciale; le risque de change; et les hypothèses et autres risques énoncés dans l'analyse par la direction incluse dans le rapport annuel de 2005 de Groupe CGI inc. et dans le formulaire 40-F de 2005 déposé auprès de la SEC, ainsi que dans la notice annuelle de 2005 de la Société et dans l'analyse par la direction pour le quatrième trimestre de 2005, déposées auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada. L'emploi aux présentes des termes « penser », « estimer », « s'attendre à ce que », « avoir l'intention », « anticiper », « prévoir », « planifier », ainsi que de tout autre terme de nature semblable et de toute autre forme conjuguée de ces termes, ne sert qu'à des fins d'énoncés de nature prévisionnelle et ces termes ne sont pertinents qu'en date de leur emploi, notamment en ce qui concerne les énoncés relatifs au rendement futur. CGI décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés de nature prévisionnelle consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à la survenue d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés de nature prévisionnelle.
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