Groupe CGI inc. (CGI) (TSX : GIB.A; NYSE : GIB) a annoncé aujourd'hui la réalisation des opérations suivantes déjà annoncées : i) son placement privé pris ferme au Canada et aux États-Unis d'environ 33,1 millions de reçus de souscription au prix de 8,00 $ CA le reçu de souscription pour un produit brut d'environ 264,6 millions de dollars CA; et ii) son placement privé d'environ 8,3 millions de reçus de souscription auprès de BCE Inc. au prix de 8,00 $ CA le reçu de souscription pour un produit d'environ 66,1 millions de dollars CA, selon les mêmes conditions générales que l'offre de placement privé pris ferme. Les placements privés ont été réalisés dans le cadre de l'acquisition déjà annoncée par CGI d'American Management Systems, Inc. (Nasdaq : AMSY) (AMS) par voie d'offre publique d'achat.
L'offre de placement privé pris ferme a fait l'objet d'une prise ferme conjointe par Financière Banque Nationale Inc. et Credit Suisse First Boston Canada Inc.
Chaque reçu de souscription sera automatiquement échangé contre une action subalterne classe A de CGI, sans versement d'une contrepartie supplémentaire, à la date à laquelle CGI accepte à des fins de règlement au moins la majorité des actions en circulation d'AMS aux termes de l'offre publique d'achat.
Le produit brut tiré des placements privés sera détenu en mains tierces en attendant l'achèvement de l'offre publique d'achat, laquelle devrait se terminer en mai 2004, mais au plus tard le 1er juillet 2004.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas aux États-Unis une offre relative aux reçus de souscription ou aux actions subalternes classe A contre lesquelles les reçus de souscription peuvent être échangés. Ni les reçus de souscription ni les actions subalternes classe A n'ont été ni ne seront inscrits aux termes de la loi intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée; aucun de ces titres ne peut être offert ou vendu aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des obligations d'inscription qui y sont prévues.
À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus grandes entreprises indépendantes de services-conseils en technologies de l'information en Amérique du Nord. CGI et ses entreprises affiliées emploient plus de 20 000 professionnels. Les revenus annualisés de CGI s'établissent à 2,8 milliards $CAN (2,1 milliards $US) et au 31 décembre 2003, son carnet de commandes s'élevait à 12,2 milliards $CAN (9,3 milliards $US). CGI offre la gamme complète des services en technologies de l'information et en gestion des fonctions d'affaires à des clients dans le monde entier, à partir de ses bureaux du Canada, des États-Unis, ainsi qu'à partir d'Europe et de ses centres d'expertise en Inde et au Canada. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à celle de New York (GIB). Elles figurent dans l'indice TSX 100 de la Bourse de Toronto, dans l'indice canadien des technologies de l'information S&P/TSX et dans l'indice canadien des sociétés à capitalisation moyenne. Site
Site Web : www.cgi.com.
Énoncés de nature prévisionnelle
Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques constituent des « énoncés prévisionnels » au sens de l'article 27A de la loi américaine « Securities Act » de 1933 et de l'article 21E de la loi américaine « Securities Exchange Act » de 1934, dans leurs nouveaux termes. Ces énoncés sont reconnaissables du fait qu'on y trouve les termes « penser », « estimer », « s'attendre à ce que », « avoir l'intention », « prévoir », « projeter », « planifier », « prévisions », « résultats annualisés » ou d'autres formes de ces termes ou d'autres termes semblables, qui ne sont pertinents qu'en date de leur emploi. Notamment, les énoncés relatifs aux produits, au bénéfice net et au bénéfice par action sont des énoncés prévisionnels. Ils expriment les intentions, projets, attentes et opinions du Groupe CGI inc., sous réserve de la matérialisation de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs sur lesquels la Société n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise. Les résultats réels, le rendement et les réalisations pourraient différer de façon importante des prévisions exprimées explicitement ou tacitement dans les énoncés prévisionnels, en raison de divers facteurs. Ces facteurs comprennent notamment, sans s'y limiter, la conclusion de l'acquisition d'AMS, la date de conclusion de cette acquisition ainsi que son traitement comptable et fiscal; la valeur de la contrepartie versée à l'égard d'AMS; la réalisation des avantages que CGI prévoit tirer de l'acquisition d'AMS, entre autres en ce qui a trait à la production et au développement, à l'expansion à l'échelle mondiale, à notre capacité de dégager la contribution prévue aux bénéfices, aux économies de coûts, à la croissance des revenus et aux gains d'efficacité; les fluctuations des taux de change et la conjoncture économique générale (y compris, par exemple, les fluctuations des taux d'intérêt, le rendement des marchés financiers, les modifications apportées aux lois, règlements et régimes fiscaux intérieurs et internationaux, l'évolution de la concurrence et des barèmes de prix, la survenance de catastrophes naturelles importantes, l'agitation sociale ainsi que la situation générale du marché et du secteur. Pour obtenir des précisions sur les facteurs de risques, veuillez consulter l'Analyse par la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation contenue dans notre Rapport annuel 2003 et dans notre rapport du premier trimestre 2004, déposés auprès des commissions de valeurs mobilières au Canada et disponibles sur www.sedar.com, ainsi qu'auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et disponibles sur www.sec.gov. CGI décline toute intention ou obligation de publier une mise à jour ou une révision de tout énoncé prévisionnel consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à la survenue d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive aux énoncés prévisionnels.
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