- Entente de principe
pour la fusion des opérations de Bell Sygma avec celles de CGI, en contrepartie
de 8,6 millions d'actions du trésor de CGI - BCE acquiert 6
millions d'actions en circulation de CGI
CGI, BCE et Bell
Canada ont annoncé aujourd'hui l'acquisition par BCE et Bell Canada d'actions
additionnelles de CGI ainsi qu'une entente de principe en vertu de laquelle les
entreprises raffermiront leurs relations d'affaires.
Dans le cadre de
l'entente de principe, les activités de développement de systèmes existantes de
Bell Canada (Bell Sygma Solutions Telecom et Bell Sygma International) seront
fusionnées aux opérations de CGI, en contrepartie d'actions de CGI. Ces
opérations seront intégrées à une filiale à 100 % de CGI, gérée de façon
indépendante. La nouvelle filiale permettra à CGI de jouer un rôle de premier
plan à titre de fournisseur pour les marchés canadiens et auprès de clients
internationaux dans l'industrie des télécommunications. Cette transaction
soutient les objectifs de CGI, qui incluent notamment de développer un solide
positionnement dans chacun de ses créneaux cible, dont l'industrie des
télécommunications.
Entente de
principe pour la fusion de Bell Sygma Solutions Telecom et Bell Sygma
International
BCE, Bell Canada et
CGI ont annoncé une entente de principe en vertu de laquelle les opérations de
Bell Sygma Solutions Telecom et Bell Sygma International seront fusionnées à celles
de CGI, en contrepartie de 8,6 millions d'actions privilégiées série 6 de CGI à
22,98 $ l'action, convertibles sur la base de une pour une en actions classe A
subalternes votantes.
Cette entente inclut
un contrat d'une durée de dix ans, qui prévoit que CGI gérera les fonctions de
Bell Canada en services informatiques et en technologies de l'information ayant
trait au développement et à l'entretien de systèmes.
D'autre part, les
opérations de Bell Sygma International seront aussi fusionnées à celles de CGI,
ce qui représente un chiffre annuel additionnel potentiel de 100 millions $.
Compte tenu de ces fusions, plus de 3 000 employés de Bell Sygma se joindront à
CGI et le carnet de commandes de l'entreprise connaîtra une croissance
d'environ 3 milliards $ sur dix ans.
Dans le cadre de la
transaction, Bell Canada et CGI se sont entendues afin de prolonger leur
alliance stratégique sur une période de dix ans. Cette alliance se traduit par
des bénéfices concurrentiels majeurs pour CGI et elle lui permet de
soumissionner sur un nombre croissant de grands contrats d'impartition et
d'intégration de systèmes.
En vertu de l'entente
de principe, les actionnaires majoritaires de CGI ont la possibilité d'échanger
(via une « option de vente » ) 20 % de leur participation en actions classe B à
droits de vote multiples de CGI contre des actions de BCE pendant une période
de quatre ans, une tranche additionnelle de 30 % au cours de la cinquième année
et le reste au cours de la sixième année. Après le sixième anniversaire et pour
une période de deux ans, BCE peut provoquer l'échange (« option d'achat ») de
toutes les actions subalternes votantes classe A et classe B à droits de vote
multiples détenues par les actionnaires majoritaires en actions de BCE. En date
du sixième anniversaire, les actions à droits de vote multiples deviendront des
actions à droit de vote simple. La direction de CGI demeure intacte et continue
d'assumer l'entière responsabilité de toutes les opérations.
Cette transaction est
conditionnelle à une revue diligente, à la finalisation des accords définitifs,
ainsi qu'à l'homologation des autorités réglementaires et autres approbations.
Elle devrait être complétée au 30 juin 1998.
Investissement
additionnel de BCE
BCE a accepté de
procéder à l'acquisition de 6 millions d'actions subalternes votantes classe A
de CGI auprès de Téléglobe Investment Corp., au prix de 22,98 $ par action. Par
conséquent, la distribution secondaire annoncée précédemment par Téléglobe inc.
et Teleglobe Investment Corp. sera réduite à 4 530 400 actions subalternes
classe A et un prospectus amendé sera déposé sous peu auprès des commissions
des valeurs mobilières du Québec et de l'Ontario.
« Nous sommes très
heureux de ces développements stratégiques qui sont conformes aux objectifs de
notre plan stratégique, celui-ci ayant identifié le marché des
télécommunications comme un secteur cible de première importance, a dit Serge
Godin, président du conseil et chef de la direction de CGI. Grâce à cette
transaction, CGI bénéficiera de l'expertise, de la masse critique et des
ressources dont elle a besoin afin de devenir un joueur de classe mondiale sur
la scène internationale. »
À la suite de ces
deux transactions, la participation de Bell Canada dans CGI s'établit à 43 %.
Bell Canada détient 17,9 % des droits de vote de CGI, contre 66 % pour tous les
autres détenteurs d'actions classe B combinés. Bell Canada détiendra trois
sièges au conseil d'administration de CGI, contre deux auparavant. Les
représentants de Bell Canada au conseil seront MM. Jean Monty, président de
BCE, John Macdonald, chef de l'exploitation de Bell Canada et Louis Tanguay,
président et chef de l'exploitation de Bell Canada International.
CGI est la plus
importante entreprise indépendante de services-conseils en technologies de
l'information à propriété canadienne. En tenant compte de cette plus récente
transaction, elle emploiera plus de 7 000 professionnels, son chiffre
d'affaires annualisé totalisera plus d'un milliard $ et son carnet de
commandes, 4,5 milliards $. Elle offre la gamme complète des services en
technologies de l'information ainsi que des solutions d'affaires à plus de 2
000 clients au Canada, aux États-Unis et sur la scène internationale. Les
actions de CGI sont inscrites aux bourses de Montréal et Toronto sous le
symbole boursier GIB.A.
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Pour plus
d'information :
Paule Doré
Vice-présidente
exécutive, Affaires Corporatives
CGI
(514) 841-3200
