La technologie transforme rapidement la façon dont les conseillers travaillent, interagissent avec leurs clients et développent leur pratique.
L'étude La voix des conseillers financiers de CGI réunit les points de vue de conseillers en gestion de patrimoine afin de comprendre comment la technologie, l'automatisation et l'IA transforment le secteur.
Partagez votre expérience. Élargissez vos perspectives.
Votre expérience peut contribuer à définir la prochaine ère du conseil financier. En participant à La voix des conseillers financiers, vous contribuez à mieux comprendre comment les conseillers composent avec l'évolution technologique et aidez à dégager les pratiques, les priorités et les nouvelles capacités qui façonnent le secteur.
Ce que l'étude peut vous apporter :
Comparaison de votre point de vue
Voyez comment les priorités des conseillers, l'adoption des technologies et les défis évoluent dans l'ensemble du secteur.
Découverte des prochaines tendances
Obtenez un aperçu des technologies et des tendances émergentes, notamment l'IA et l'automatisation, et de leur incidence possible sur l'expérience des conseillers.
Évolution de votre pratique
Explorez des occasions d'améliorer la productivité, de dégager du temps et d'offrir de meilleures expériences client grâce à la technologie.
Apprentissage auprès de vos pairs
Comprenez les priorités et les pratiques qui émergent au sein de la communauté des conseillers et la façon dont les approches évoluent au fil du temps.
Le sondage est offert en anglais seulement.
Tous les deux ans, CGI mène son étude La voix des conseillers financiers afin de saisir l'évolution des points de vue, des priorités et des expériences des conseillers en gestion de patrimoine.
L'étude examine comment les conseillers utilisent la technologie aujourd'hui et où ils voient des occasions d'améliorer leur façon de travailler, de la productivité et de la gestion de leur pratique jusqu'à l'engagement client, aux expériences numériques, à l'automatisation et à l'IA.
En réunissant ces points de vue, La voix des conseillers financiers offre une vision collective des tendances qui influencent l'avenir du conseil financier et fournit des constats concrets que les conseillers peuvent utiliser pour orienter leur propre parcours technologique.
Les éditions précédentes ont exploré les défis auxquels font face les conseillers pour réaliser leur potentiel de croissance, choisir et optimiser les bonnes technologies, et améliorer l'expérience des investisseurs.
Plateformes
Financial Wellness
Permettre aux conseillers d'offrir une planification financière personnalisée et axée sur les objectifs, et d'obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients.
Études et constats
Élargir l'accès aux conseils financiers
Joindre plus de clients sans perdre la dimension humaine.
Lisez l'article pour découvrir comment les institutions financières peuvent combiner conseils humains, expériences numériques connectées et IA pour rendre les conseils personnalisés plus accessibles et évolutifs.
La voix des conseillers financiers 2024
Lisez le rapport 2024 pour découvrir comment les conseillers envisagent l'avenir de la gestion de patrimoine.
Partenariats sectoriels
CGI et la Banque Nationale du Canada élargissent leur partenariat
CGI acquiert Suite Conseils, une solution novatrice de planification financière de la Banque Nationale, pour enrichir sa plateforme numérique Wealth360.