Vision des conseillers financiers de l’avenir de la gestion du patrimoine

Ce livre blanc porte sur les éléments clés d’intérêt pour les conseillers financiers, et sur les défis auxquels ils sont confrontés pour bâtir l’infrastructure et établir les conditions nécessaires pour améliorer l’expérience client et stimuler l’accélération de la croissance :

  • Surmonter les obstacles pour atteindre un véritable potentiel de croissance
  • Identifier et optimiser la bonne technologie pour réussir
  • Améliorer l’expérience des investisseurs pour gagner en efficacité
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