CGI Voice of Our Clients: Wie Banken im neuen Normal erfolgreich bleiben

Digitalisierung und Business-IT-Alignment, Analytics und Decision Making und Business Agility – das sind die drei erfolgsentscheidenden Themenkomplexe für die Banken. Dies lässt sich aus den Ergebnissen unserer aktuellen Studie "CGI Voice of Our Clients“ ableiten, für die wir im vergangenen Jahr 1.700 Expertinnen und Experten aus Business und IT befragten. Über die Jahre sind mehr als eine Million Datensätze zusammengetragen worden, die eine umfassende Einschätzung der wesentlichen Entwicklungen und Trends in allen wichtigen Branchen ermöglichen. Im Folgenden stellen wir die zentralen branchenübergreifenden sowie die speziell den Bereich Financial Services betreffenden Erkenntnisse aus der aktuellen Befragung vor.

Digitalisierung bleibt branchenübergreifend im Fokus

• Nicht überraschend zeigt sich ein übergreifender Fokus auf die weitere Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen – nicht zuletzt durch die Auswirkungen der Pandemie. Dabei steht die Einführung von digitalen Kanälen im Vordergrund, während die Entwicklung neuer „echter“ digitaler Produkte und Services zwar weiterwächst, aber noch dahinter zurücksteht.
• Eine Optimierung der Kosten und der Budgets ist zwar weiterhin in vielen Unternehmen und Organisationen ein Thema – doch der Druck, in Digitalisierung und in damit zusammenhängende Aspekte wie Sicherheit und Change-Management zu investieren, bleibt ungebrochen hoch.
• Spannend ist die Entwicklung hin zu einer optimierten Abwicklung der Prozesse, sowohl in der Interaktion mit Kunden als auch intern. Zu den Themen, die an Bedeutung gewinnen, zählen Automatisierung, aber auch Flexibilisierung von Abläufen sowie der Auf- bzw. Umbau von Wertschöpfungsketten in Richtung „Business Agility“ und „Ökosystemen“, die sich auf der Basis der digitalen Möglichkeiten neu oder anderes implementieren lassen als bisher.
• IT-Modernisierung – insbesondere in Richtung Cloud – sowie die Sicherung der „neuen“ digitalisierten Geschäftsaspekte stellen viele Organisationen noch vor hohe Herausforderungen. Entsprechend groß ist der Bedarf an Fachleuten und Unterstützung in diesen Themen. Begleitet wird dies von weitergehenden Veränderungen in Richtung „Agile Organisation“ – eben nicht mehr nur in Hinblick auf die Technik, sondern auch auf die Nutzung von digitalen Möglichkeiten zur „Agilisierung“ ganzer Geschäftsprozesse und Inhalte. Beispiele hierfür sind die flexiblere Integration von Geschäftspartnern und Lieferanten sowie das Erschließen neuer Einkommensmöglichkeiten, etwa durch die Nutzung von Daten aus dem Geschäftsumfeld.

Financial Services: Vorreiter bei Digitalisierung und Nachhaltigkeit?

• Je nach ihren spezifischen Geschäftsfeldern sind Banken in Bezug auf die Digitalisierung in vielen Fällen Vorreiter. So überrascht es, dass zum Beispiel bei Corporate-Banken der Anteil der Organisationen mit einer Digitalstrategie erst im Jahr 2021 um 37 % auf 97 % gestiegen ist. Digitalisierungen von Themen wie Asset Finance bzw. Pay per Use sowie die Integration von Treasury- und Liquiditätsthemen für Firmenkunden sind anscheinend erst jetzt für die meisten Player kritisch geworden.
• In Retail-Banken sind die Veränderungen weniger gravierend. Digitalisierung verbunden mit Automatisierung und Prozessoptimierung steht seit 2019 im Vordergrund– sowohl vor als auch während der Pandemie. Der Schutz der Banken vor Cyberangriffen und die entsprechende Abgrenzung der regulatorischen Herausforderungen und Risikomanagement-Aspekte bleiben ebenfalls Top-Themen. Mögliche Lösungen sehen viele Organisationen in der Nutzung, wenn nicht sogar Kommerzialisierung von Daten. Allerdings bleiben die Konsolidierung und Modernisierung sowie die Verfügbarkeit von entsprechender Expertise Hürden für die weitergehende Digitalisierung.
• Interessant ist, dass die meisten Retail-Banken nicht Mitbewerber oder FinTechs als treibende Kraft für diese Digitalisierung ansehen, sondern Endkunden, die zum Beispiel in anderen Industrien digitale Services nutzen und entsprechende Angebote auch von ihren Banken erwarten.
• Es fällt auf, dass das Thema Nachhaltigkeit („environmental sustainability“) bei europäischen Banken mit 70 % im Retail Banking und 66 % im Corporate Banking eine hohe Wichtigkeit hat – während nur 40 bzw. 44 % der amerikanischen Befragten dieses Thema als bedeutend ansehen.    

Drei Kernthemen sind kritisch für eine erfolgreiche weitere Entwicklung der Banken:

1. Digitalisierung und Business-IT-Alignment

Die Digitalisierung und mit ihr die Leistungsfähigkeit der IT bleibt einer der Hauptfaktoren für erfolgreiche Banken und ist immer mehr die Basis auch für die weitere Agilisierung des Business. Die Nutzung entsprechender IT-Fähigkeiten für die Realisierung von Business-Themen ist deshalb weiterhin kritisch. Neben der IT-Modernisierung in Richtung Human Centric Design, Cloud(s), SaaS/PaaS etc. sind der Aufbau und die Pflege von IT- und Business-Ökosystemen im Sinne von Wertschöpfungsketten bzw. -netzen wesentliche Aspekte in Richtung Supply Chain, um im Kerngeschäft effektiver und flexibler zu werden oder ergänzende Dienstleistungen und passende Innovationen von Partnern dazuzukaufen ohne sie selber bauen zu müssen.
Banken müssen nicht nur weiterhin relevant für ihre Kunden sein, sondern diese Relevanz auch durch ein entsprechendes Verständnis unterstreichen. Ausgehend vom Zahlungsverkehr über Forderungs- und Kreditmanagement bzw. Außenhandels-/Lieferantenfinanzierungen sowie Fremdwährungs- und Treasury-Themen ist die Integration in die relevanten Prozesse ihrer Kunden mittels Digitalisierung entscheidend. APIs und Open Banking sind hier oft nur der erste Schritt. Automatisierung und die weitergehende Nutzung von Daten aus diesen Prozessen müssen die Veränderungen unterstützen.

In Bezug auf den Einsatz cloudbasierter Systeme stehen hybride Cloud-Plattformen im Vordergrund. Die Nutzung unserer Zahlungsverkehrsplattform auf einer Dual-Cloud-Umgebung ermöglicht es vielen unserer Kunden, die Vorteile der Cloud sicher und redundant zu nutzen – ohne in die regulatorisch verpönten höheren Abhängigkeiten von nur einem der großen Anbieter zu geraten.

2. Analytics und Decision Making

Daten (im Sinne von Big-Data-Analysen sowie immer mehr auch von intelligenten prozess- und entscheidungsunterstützenden Systemen) ermöglichen es Banken und ihren Kunden idealerweise in Realtime, Erkenntnisse aus den Zahlungsströmen und Marktveränderungen zu ziehen. Die Aufbereitung von Daten zu relevanten Informationen steht dabei im Vordergrund – nicht zuletzt auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit und die Verkettung von Einflussfaktoren auf zum Beispiel die CO2-Bilanz von Unternehmen und die damit verbundenen Investitionen.

3. Business Agility

Last, not least das Thema Business Agility, das nicht nur auf dem Einsatz von agilen Methoden zur Umsetzung der Business-Anforderungen basiert, sondern gerade auch auf das Thema Flexibilität in Bezug auf die Integration von Services und die innovative Nutzung von digitalen Plattformen und Daten abzielt. Hier steht auf der einen Seite die „tiefere“ digitale Integration in die Prozesse der Geschäftspartner – etwa durch die Bereitstellung von sogenannten Payment Factories und Dashboards (z. B. für Realtime Payment, Kreditmanagement und Treasury). Auf der anderen Seite steht die Realisierung von „echten“ Mehrwerten für die Geschäftspartner im Sinne eines win-win. Hier geht es etwa um Angebote, die einen Mehrwert darstellen in Richtung Asset Finance auf der Basis der Auftragsbücher und Nutzungswerte, oder um die Aufbereitung von Informationen zur „Financial Supply Chain“ über Geschäftspartner und Industriegrenzen hinweg.

In diesem Frühjahr steht die neue Kundenbefragung „CGI Voice of Our Clients 2022“ an. Wir sind sehr gespannt, welche Organisationen sich erfolgreich weiterentwickelt haben – und wie sich die technischen Fortschritte und sonstigen Rahmenbedingungen auf die Einschätzungen für die Zukunft auswirken werden.